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山东能源集团成功发行首期3亿美元境外高级债券

时间:2019-01-15 12:05:01 来源:诺亚娱乐官网 作者:匿名



山东能源集团成功发行了第一期3亿美元的海外高级债券

作者:韩东来源:山东能源集团网站日期:2017/07/25

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济南新闻7月19日,山东能源集团为澳大利亚矿业公司发行了3年3亿美元的高级无担保债券。

在美联储加息和美元利率预期上升趋势的背景下,山东能源集团抓住了良好的市场窗口,经过多次努力和艰苦谈判,实现了控制所有成本在5%以内的目标。 。该问题最终获得10次超额认购,账面总额超过32亿美元,票面利率为4.55%。信贷利差从最初的指引(基点的缩写,基点等于0.01个百分点)缩小了35个BP,创造了当前的BB。公司发行价的国际发行价已达到新低,与上期相比节省了2亿元的财务费用。

债券发行进一步提升了山东能源集团对全球资本市场的良好企业形象,扩大了能源集团在国际资本市场的影响力,进一步拓宽了集团的融资渠道,有利于集团整合国内外资源。充分发挥多渠道融资和多平台资本运作的优势,降低融资成本,优化债务结构,促进主营业务的发展。

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